يدفع مستثمرو التجزئة في أوشن وايد في الصين من أجل صفقة بلاكستون.

[ad_1]

في يونيو ، أعلنت شركة التجزئة الأمريكية Blackstone أنها ستشتري شركة International Data Group للإعلام والأبحاث ومقرها ماساتشوستس ، مما دفع مستثمري التجزئة الصينيين إلى مشاهدة الأخبار.

الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار ، والتي تم الانتهاء منها يوم الأربعاء ، ستُمنح إلى شركة تشاينا أوشن وايد هولدنجز ؛ سيتم تحويل الأموال إلى مالك سابق لشركة IDG ومتعقب دولي لديه مبلغ كبير من الديون المستحقة.

تعتبر المبيعات بمثابة رابط نادر بين التجارة العالمية ومحنة كبار مستثمري التجزئة في الصين. العقاراتيكافح المطورون ، بما في ذلك Evergrande و Kaisa ، للوفاء بالمدفوعات التي تقدر بمليارات الدولارات.

تسلط حاجة Oceanwide للنقد الضوء على المخاطر التي تتعرض لها صناعة إدارة الثروات الضخمة في الصين. يقوم بعض مطوري العقارات بجمع الأموال دون ذكر المبلغ دائمًا في بياناتهم المالية.

واتهم صحته المالية بالفشل في سداد المنتجات الاستثمارية التي اشتراها من الشركات التابعة له العام الماضي ، والتي كانت تحت ضغط هائل ، وقال إن الأموال من بيع IDG كانت لتسديدها.

قال أحد مالكي Oceanwide Wealth Management Products ، الذي لم يسمع عن Blackstone من قبل ، “بالنسبة للمستثمرين ، IDG هي الملاذ الأخير” ، وتساءل عن مقدار الإيرادات التي يمكنهم تحقيقها. واقترح آخر ، “الحفرة كبيرة جدًا”.

يقول بعض المستثمرين إنهم قدموا شكاوى رسمية إلى السلطات الصينية ، بما في ذلك لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ومكتب تحقيقات شرطة شنغهاي.

ورفضت أوشن وايد التعليق.

استحوذت Oceanwide على IDG في عام 2017 خلال فترة توسع خارجي طموح يتردد صداه عبر الشركات الصينية – بقيادة مجموعات مثل HNA عكس داليان واندا تركت الشركة مع ملكية عقارية أمريكية كبيرة.

ومع ذلك ، كانت المجموعة متورطة في اضطراب مالي على مدار العامين الماضيين ، حيث أنهى الدائنون مصادرة أصولها في سان فرانسيسكو في أكتوبر. شددت بكين القيود المفروضة على هيمنة العقارات ، والتي تم تسليط الضوء عليها عالميًا مؤخرًا بسبب الوضع الأخير. الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب၊ جعلت شركة Oceanwide وشركاؤها من الصعب كسب المال والوفاء بالمسؤوليات.

حشد داخل مبنى شركة بهواتف محمولة
في سبتمبر ، احتج المستثمرون الغاضبون على التأخير في سداد مدفوعات منتجات إدارة الأصول المضمونة في المقر الرئيسي لشركة Evergrande في Shenzhen. ك ديفيد كيرتون / رويترز

أدت المشاكل المتعلقة بمنتجات إدارة الثروات المرتبطة بالمطورين إلى اضطرابات اجتماعية. سبتمبر المستثمرون الغاضبون آخذون في التراجع. احتج Evergrande ، ومقره في Shenzhen ، على التأخير في دفع ثمن منتجات إدارة الأصول.

وأكد مطور آخر ، Kaisa ، مؤخرًا أنه يضمن منتجات استثمارية. فات الدفع.. وأشارت فيتش هذا الشهر إلى أن الشركة لا تسجل منتجات في بياناتها المالية.

تواجه العديد من الشركات مشاكل في المدفوعات التي تتخلف عن السندات الدولية. قال إدوارد تشان ، المحلل في S&P: “نتوقع زيادة مطردة للمطورين الصينيين في الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.

تم إطلاق Oceanwide بحلول عام 2020 من قبل مؤسسها الملياردير Lu Zhiqiang ، وقد وسعت مشاريعها في البر الرئيسي الصيني لتشمل نيويورك ونيويورك ونيويورك. لقد أصبحت تكتلًا ماليًا مع مشاريع عقارية في هاواي وسان فرانسيسكو.

ومع ذلك ، في أوائل عام 2019 ، استقال من تدقيقه PwC. ساءت الحالة المالية للمجموعة خلال تفشي فيروس كورونا ، وتوقفت ستاندرد آند بورز وفيتش عن تصنيف عقودهما في مارس 2020 بناءً على طلب الشركة.

مخطط الدخل الصافي (مليون دولار هونج كونج) يُظهر الصحة المالية المتراجعة لـ China Oceanwide Holdings

رفضت برايس ووترهاوس كوبرز التعليق.

انتهت صلاحية سندات أخرى بقيمة 330 مليون دولار وتولت شركة أخرى تابعة لـ Oceanwide في مايو ، لتتولى مشروع سان فرانسيسكو. استغرق الأمر شهورا من العمل الشاق. احصل على Genworth Financeوقد انخفض في أبريل قبل بيع شركة التأمين الأمريكية IDG. وامتنع بلاكستون عن التعليق.

في وقت سابق من العام الماضي ، أصدرت Oceanwide تقريرها الأخير. خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى C إلى ثلاثة ، محذرة من “احتمال سداد ديون أوشن وايد القريبة”.

ومع ذلك ، واصلت Oceanwide إطلاق منتجات إدارة الثروات البرية في عام 2020 من خلال شركة تسمى Oceanwide Investment Fund Management ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة China Oceanwide Holdings ، Minsheng Wealth.

ينص العرض المكون من 75 صفحة لمنتج تم إصداره في نوفمبر 2020 على أنه سيتم استثمار العائدات في أسواق الائتمان العامة.

يقول المستثمرون إن المدفوعات توقفت بشكل حاد في فبراير. في يوليو ، أعلنت Oceanwide عن خطة استرداد على حسابها على منصة الرسائل الصينية WeChat ، والتي سيتم دفعها بالكامل بحلول مارس 2022.

قال مستثمر يبلغ من العمر 39 عامًا إن 3 ملايين رنمينبي أنفقت 3 ملايين دولار على منتج لإدارة الثروات أوصى به أحد الأصدقاء ، وأن السلطات المحلية “استغرقت بعض الوقت لمنع المستثمرين من التخطيط لها بنفسها”.

قال مستثمر آخر في مدينة بشرق الصين إن مدفوعات أوقفته وأبلغ الشرطة أنهم استُهدفوا للمراقبة الحكومية. عندما وصلوا إلى مقر Oceanwide في بكين ، كان برفقتهم سبعة ضباط من مسقط رأسهم.

وقال “الحكومة المحلية استثمرت بكثافة في العمل علينا بدلاً من حل مشاكلنا”. “لأنه إذا استمروا في رفع قضيتنا إلى الحكومة المركزية ، فسوف يعاقبون”.

توماس هيل ، هونغ كونغ ؛ التغطية بقلم صن يو في بكين ووانغ شيويه تشياو في شنغهاي.

[ad_2]